Grupa Studenac, popularna sieć sklepów spożywczych działająca w Europie Środkowo-Wschodniej, ogłosiła plany przeprowadzenia swojej pierwszej publicznej oferty akcji (IPO) oraz notowania swoich akcji na warszawskiej oraz zagrzebskiej giełdzie papierów wartościowych. Oczekiwane wpływy z emisji nowych akcji mają wynieść około 80 mln euro, co ma na celu dalszy rozwój działalności firmy.

W ramach oferty, Studenac zamierza przeprowadzić emisję nowych akcji oraz sprzedaż istniejących akcji przez niektórych z obecnych akcjonariuszy, w tym Polish Enterprise Fund VIII (PEF VIII), który obecnie posiada około 90,08% akcji firmy. Warto zaznaczyć, że PEF VIII jest funduszem zarządzanym przez renomowaną firmę Enterprise Investors, co dodaje wiarygodności całej ofercie. Pozostali akcjonariusze, w tym Beragua Capital Advisory S.L., Heunadel Retail Invest GmbH oraz Vladimira Bosiljevec, wspólnie posiadają około 9,16% akcji.

Studenac planuje skierować swoją ofertę do szerokiego kręgu inwestorów - zarówno detalicznych, jak i instytucjonalnych w Polsce i Chorwacji, a także do wybranych kwalifikowanych inwestorów instytucjonalnych w Stanach Zjednoczonych oraz międzynarodowych inwestorów z innych regionów. W przypadku inwestorów detalicznych, przewidziano możliwość nabycia do 10% akcji oferowanych w tej emisji.

Strategią Grupy Studenac jest wprowadzenie wszystkich akcji na regulowany rynek giełdowy w Warszawie oraz Zagrzebiu, co ma na celu nie tylko zwiększenie jej widoczności na rynku, ale i przyciągnięcie nowych inwestorów. Globalni Koordynatorzy i Współprzedstawiciele Księgi Popytu, w tym Erste Group Bank AG oraz J.P. Morgan SE, z pewnością przyczynią się do sukcesu tej operacji.

Interesującą wiadomością jest również planowane przez Studenac wykorzystanie wpływów z emisji na dalszy rozwój, w tym na przejęcia oraz organiczny rozwój sieci sklepów. Prezes Michał Seńczuk podkreślił, że od 2018 roku, kiedy to firma została przejęta przez Enterprise Investors, liczba sklepów wzrosła ponad trzykrotnie, osiągając 1400 placówek na koniec września 2024 roku. Grupa planuje wkrótce zadebiutować na rynku w Słowenii, co może przynieść kolejne zyski i zwiększyć zainteresowanie inwestorów.

Studenac ma ambitne plany - do 2028 roku zamierza rozbudować swoją sieć do 3400 sklepów. W 2024 roku przewidziano otwarcie około 140 nowych placówek, co sugeruje, że firma zamierza dynamicznie rozwijać swoją działalność w regionie.

Warto zauważyć, że stały wzrost przychodów Grupy Studenac, który w pierwszych ośmiu miesiącach 2024 roku wyniósł 556,5 mln euro, co oznacza wzrost o 19,7% w porównaniu do roku ubiegłego, świadczy o jej dobrej kondycji finansowej i perspektywach rozwoju. Skorygowana EBITDA wzrosła do 66,9 mln euro, co dodatkowo potwierdza efektywność działalności firmy.

Studenac nie tylko koncentruje się na rozwoju organicznym, ale także na konsolidacji rynku poprzez przejęcia innych graczy. Działając w Chorwacji, gdzie do tej pory firma posiada 1372 sklepy, oraz w Słowenii, gdzie planuje intensyfikację działalności, Grupa Studenac staje się coraz silniejszym graczem na europejskim rynku spożywczym.

Wszystkie te działania świadczą o rosnącym znaczeniu Studenaca w branży oraz chęci do wykorzystania nadarzających się okazji, co z pewnością przyciągnie uwagę inwestorów oczekujących na ekscytujące zmiany w tej dynamicznie rozwijającej się firmie.