Zwrot nadpłaty podatku nastąpi w ciągu 45 dni od złożenia zeznania podatkowego. Ważne jest, aby emeryci i renciści, którzy nie mieli innych dochodów oraz nie korzystali z odliczeń, wiedzieli, że nie muszą składać zeznania PIT-37 ani PIT-36.

ZUS informuje, że ponad 460 tys. emerytów i rencistów, dla których podatek jest naliczany tylko od trzynastej i czternastej emerytury, otrzyma wraz z deklaracjami PIT ulotkę oraz formularz wniosku o niepobieranie zaliczek na podatek od dochodu do 30 tys. zł (EPD-21). Wypełnienie tego wniosku może uchronić przed nadpłatą podatku.

Do końca lutego ZUS wyśle deklaracje podatkowe do wszystkich, którzy w 2024 roku pobrali świadczenie przynajmniej raz. Z planowanych 10,4 mln wysyłanych deklaracji, zdecydowana większość trafi do emerytów i rencistów. Pozostałe formularze dostaną osoby, które w ubiegłym roku pobierały zasiłki chorobowe, macierzyńskie czy opiekuńcze.

Emeryci i renciści, którzy otrzymali świadczenia przez cały rok, dostaną formularz PIT-40A. Dotyczy to również tych, którzy mieszkają za granicą w krajach, z którymi Polska ma umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Te umowy mogą przyczynić się do korzystniejszych warunków opodatkowania emerytur i rent w Polsce.

Natomiast osoby, które pobierały inne świadczenia z ZUS, takie jak zasiłki chorobowe czy macierzyńskie, otrzymają PIT-11A. Warto pamiętać, że każda osoba, która złożyła w ZUS oświadczenie o zamiarze wspólnego rozliczania się z małżonkiem lub wniosek o obliczanie zaliczki na podatek, również dostanie stosowne dokumenty.

To istotne, zwłaszcza dla tych, którzy nerwowo myślą o swoich obowiązkach podatkowych. Pamiętajcie, że emeryci i renciści mają możliwość skorzystania z odliczeń w zeznaniu podatkowym PIT-37 lub PIT-36, które muszą zostać złożone w urzędzie skarbowym do 30 kwietnia.

Dodatkowo każdy emeryt i rencista ma prawo przekazać 1,5 proc. swojego podatku na organizacje pożytku publicznego. Jeśli planujecie przekazać pieniądze tej samej organizacji co w roku ubiegłym, nie musicie składać dodatkowych dokumentów. W przypadku zmiany organizacji, pamiętajcie, aby złożyć druk PIT-OP w urzędzie skarbowym.

Zachęcamy do starannego zapoznania się z dokumentami oraz terminami, aby uniknąć kłopotów! To możliwość, z której warto skorzystać.