Do końca lutego 2025 roku aż 10 milionów Polaków, którzy w ubiegłym roku korzystali z różnych świadczeń z ubezpieczeń społecznych, takich jak renty, emerytury i zasiłki, otrzyma formularze deklaracji podatkowych za 2024 rok. To ważny krok w kierunku uproszczenia procesu rozliczeń podatkowych i zapewnienia, że każdy otrzyma należne informacje na czas.

Kto otrzyma formularze?

Osoby, które otrzymają PIT-40A z ZUS, nie muszą samodzielnie składać zeznania podatkowego do swojego urzędu skarbowego. Jeżeli po rozliczeniu będzie konieczna dopłata do kwoty podatku, zostanie ona potrącona z wypłaty za kwiecień tego roku. To znacząca ulga dla tysięcy emerytów i rencistów, którzy mogą uniknąć dodatkowych formalności.

Z kolei osoby, które otrzymają PIT-11A lub PIT-11, mają do wyboru dwie opcje: samodzielne złożenie zeznania do swojego urzęd skarbowego lub czekanie na automatyczne wygenerowanie zeznania PIT-37 za 2024 r. w usłudze Twój e-PIT. To drugie rozwiązanie może ułatwić proces, jednak warto pamiętać o terminach.

Aby skorzystać z odliczeń od dochodu lub podatku, należy do 30 kwietnia złożyć zeznanie podatkowe PIT-37 lub PIT-36. Dodatkowo, każdy, kto chce przeznaczyć 1,5 proc. swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, ma taką możliwość. Warto zaznaczyć, że aby wskazać tę samą organizację co w roku poprzednim, nie trzeba podejmować żadnych działań. W przypadku zmiany organizacji konieczne będzie złożenie formularza PIT-OP w urzędzie skarbowym.

Komu przysługuje PIT-40A i inne formularze?

PIT-40A otrzymają emeryci i renciści, którzy pobierali świadczenie z ZUS przez cały rok kalendarzowy, a ich rozliczenie wykazało niedopłatę podatku lub saldo 0 zł. Otrzymają go także osoby mieszkające za granicą w państwach, z którymi Polska ma umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, pod warunkiem, że ich świadczenia podlegają opodatkowaniu w Polsce.

PIT-11A zostanie wysłany do osób, które pobierały zasiłki, w tym chorobowe, macierzyńskie oraz rehabilitacyjne, a także do niektórych emerytów i rencistów. Zaś PIT-11 będzie przeznaczony dla osób, które otrzymały świadczenie należne po osobie zmarłej lub alimenty potrącone ze świadczenia wypłacanego przez ZUS na podstawie wyroku sądu.

Czas na przygotowanie się do rozliczeń podatkowych jest na pewno wyzwaniem, ale dzięki odpowiednim informacji i wsparciu można to zrobić bez problemu. ZUS przypomina, aby być czujnym i nie przegapić ważnych terminów, które mogą zadecydować o tworzeniu lepszej sytuacji finansowej dla Polaków.