Wprowadzenie

TSMC, jako światowy lider w produkcji zaawansowanych chipów, obecnie cieszy się dominacją na rynku, dostarczając swoje technologie czołowym gigantów branży technologicznej. Do tej pory Apple było najważniejszym klientem tajwańskiej firmy, używając chipów produkowanych przez TSMC w niemal wszystkich swoich produktach. Jednakże w 2025 roku sytuacja może ulec drastycznej zmianie, gdyż na pozycji największego klienta TSMC może zagościć inny, potężny gracz.

Udział Apple i prognozy

Aktualnie Apple generuje około 25,2% przychodów TSMC, lecz prognozy na ten rok sugerują, że ten wskaźnik może spaść poniżej 20%. W tej chwili analitycy przewidują, że na miejsce Apple wskoczy NVIDIA, aktualnie jeden z wiodących dostawców akceleratorów sztucznej inteligencji.

Nowe technologie TSMC

TSMC rozpoczęło już produkcję chipów w nowym, przełomowym procesie technologicznym 2 nm, co sprawia, że ich pozycja na rynku staje się jeszcze mocniejsza. Choć początkowo skalowanie produkcji na tym etapie jest ograniczone, to perspektywy są zachęcające.

Wzrost zapotrzebowania na AI

Wielką rolę w ewentualnej zmianie na liście klientów odgrywa wzrost zapotrzebowania na rozwiązania związane z sztuczną inteligencją. NVIDIA, która dostarcza najwydajniejsze akceleratory AI, może szybko zwiększyć swój udział w rynku, co mogłoby prowadzić do większych przychodów dla TSMC.

Analizy i przewidywania

Analizy wskazują, że w 2024 roku Apple odpowiadało za 25,2% przychodów TSMC, podczas gdy udział NVIDII wynosił tylko 10,1%. Sytuacja ta może jednak ulec szybkim zmianom, a w bieżącym roku NVIDIA może osiągnąć 20% przychodów TSMC, co z pewnością wpłynie na obniżenie udziałów Apple poniżej tej granicy.

Plany TSMC

Co więcej, TSMC planuje w niedalekiej przyszłości uruchomienie produkcji akceleratorów NVIDIA Blackwell w nowo wybudowanej fabryce w USA, co dodatkowo zwiększy konkurencję na rynku półprzewodników.

Podsumowanie

Ostatecznie, dla TSMC ta zmiana może okazać się korzystna finansowo. Choć udział Apple w proporcjach będzie się zmniejszał, niekoniecznie oznacza to spadek przychodów. Wręcz przeciwnie - dzięki wzrastającemu popytowi na chipy NVIDII, TSMC może liczyć na znaczny wzrost ogólnych przychodów. W erze, gdy sztuczna inteligencja zdobywa na znaczeniu, przyszłość TSMC wydaje się być bardzo obiecująca, a kolejne lata mogą przynieść dalsze pogłębienie się tego trendu.