Europastry, la conocida empresa especializada en panadería y masas congeladas, dará el gran paso hacia el mercado bursátil el próximo 10 de octubre. Según el folleto enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el precio de sus acciones oscilará entre 15,85 y 18,75 euros.

Esta oferta podría alcanzar un tamaño máximo de 555 millones de euros, con expectativas de que la operación genere ingresos brutos alrededor de los 210 millones de euros. El lanzamiento incluirá entre 11,2 millones y 13,25 millones de nuevas acciones, que representarán esos ingresos.

El proceso de 'book-building' se iniciará este viernes y está programado para concluir el 8 de octubre, día en el cual se establecerá el precio final de la oferta.

Europastry tiene planes para emplear los fondos recaudados en esta operación, centrándose en la búsqueda de oportunidades de crecimiento inorgánico y en la reducción de su deuda a corto plazo.

La familia Galles, propietaria de Europastry, mantendrá un control significativo, ostentando más del 60% de la empresa después de la salida a bolsa. Si se activa la opción de sobreadjudicación y se alcanza el precio máximo, la capitalización total podría llegar a unos impresionantes 1.570 millones de euros.

Además, la oferta contempla un componente secundario que incluye todas las acciones en posesión de Exponent, un fondo controlado por MCH Private Equity que comprende el 20,7% del capital social de Europastry.

Recientemente, se ha confirmado un acuerdo con CriteriaCaixa que permitirá a este 'holding' adquirir al menos el 5% del capital social de la empresa. El compromiso de Criteria es irrevocable y está alineado con su nueva estrategia de inversión, que busca diversificación y rentabilidad en varias industrias.

Con su ambiciosa política inversora, Criteria ha fijado la meta de llegar a un valor bruto de activos de 40.000 millones de euros para 2030, invirtiendo en compañías como Puig y Colonial, y elevando su participación en Telefónica.

Este debut en bolsa no solo representa un hito significativo para Europastry, sino que también podría alterar el panorama del sector, brindando a los inversores una nueva oportunidad atractiva y potencialmente lucrativa.