Komisja Nadzoru Finansowego ogłosiła dzisiaj zatwierdzenie prospektu Diagnostyki, co oznacza, że firma szykuje się do niezwykle interesującej oferty publicznej akcji serii F, a także planuje dopuszczenie do obrotu akcji serii D, E i F na rynku regulowanym. Chociaż prospekt jeszcze nie został opublikowany, to spodziewamy się z niego wielu pozytywnych informacji.

Diagnostyka, jako lider na polskim rynku diagnostyki medycznej, posiada ponad 1 100 punktów pobrań krwi, 156 laboratoriów oraz 19 pracowni diagnostyki obrazowej, co pozwala jej na obsługiwanie rocznie ponad 20 milionów pacjentów i wykonywanie ponad 140 milionów badań. Jakub Swadźba, prezes Diagnostyki, podkreślił, że IPO jest kluczowym krokiem w umacnianiu pozycji spółki na rynku oraz zwiększaniu wartości dla akcjonariuszy.

Choć wartość IPO wciąż pozostaje tajemnicą, analitycy szacują, że cała spółka może być wyceniana na 3-5 miliardów złotych. Planowana oferta ma objąć sprzedaż akcji posiadanych przez LX Beta, spółkę kontrolowaną przez fundusz MidEuropa, który dysponuje prawie 48% akcji. Kluczowi akcjonariusze, w tym założyciele oraz członkowie zarządu, mają zamiar zatrzymać swoje udziały.

Oferta będzie skierowana zarówno do inwestorów detalicznych i instytucjonalnych w Polsce, jak i do wybranych inwestorów instytucjonalnych z zagranicy, w tym z USA. Akcjonariusze planują, aby około 5-10% akcji trafiło do inwestorów indywidualnych, co może przyciągnąć wielu entuzjastów rynku kapitałowego.

W 2023 roku, Diagnostyka osiągnęła przychody na poziomie 1,6 miliarda złotych, a w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2024 roku, ich wartość wyniosła 1,5 miliarda złotych. Analitycy przewidują, że cały zeszły rok grupa zakończyła z przychodami bliskimi 2 miliardów złotych. Przewiduje się również dalszy dynamiczny wzrost, osiągając ponad 2,2 miliarda złotych do 2025 roku oraz 2,5 miliarda złotych do 2026 roku. EBITDA w 2023 roku wyniosła 383 miliony złotych, z prognozami na przyszły rok sięgające 580-590 milionów złotych.

Zarząd Diagnostyki zaznacza, że solidna kondycja finansowa spółki stwarza możliwość reinwestycji w rozwój, akwizycje oraz wypłatę dywidend dla akcjonariuszy. Strategia spółki zakłada kontynuację wzrostu organicznego, a także aktywne przeprowadzanie fuzji i przejęć zarówno w obszarze diagnostyki laboratoryjnej, jak i diagnostyki obrazowej. Dodatkowo, firma planuje zwiększenie efektywności poprzez optymalizację procesów, redukcję kosztów oraz wdrażanie innowacyjnych technologii, w tym sztucznej inteligencji. Z tych wszystkich powodów, IPO Diagnostyki jest wydarzeniem, które warto śledzić!