Introducción

¡Importante noticia en el mundo financiero! OHLA ha confirmado que más del 50% de los tenedores de bonos han dado su visto bueno a su plan de recapitalización. Este movimiento tiene como propósito mejorar la salud financiera de la compañía, reducir gradualmente su deuda y fortalecer su estructura de capital.

Comunicado a la CNMV

Así lo comunicó OHLA a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), logrando este objetivo dos días antes de que concluyera el plazo para que los bonistas manifestaran su decisión. Esta aprobación allana el camino para que la empresa pueda cumplir con el pago del cupón correspondiente al pasado 15 de septiembre, que había sido pospuesto en varias ocasiones. El plan garantiza el pago para antes de la fecha de efectividad de la recapitalización o el 31 de marzo de 2025, a menos que se produzca una resolución contractual.

Esquema de Recapitalización

El esquema de recapitalización, respaldado por los principales accionistas del grupo, los hermanos Amodio de México, contempla un aplazamiento en el pago de intereses y la introducción de una estructura de interés PIK escalonado. Este comenzará desde un 4,65% y crecerá hasta un 8,95% en el año 2027, mientras que el interés en efectivo de los bonos se mantendrá en el 5,10%.

Cambios Significativos

Entre los cambios significativos, se incluye la amortización parcial de los bonos senior garantizados, cuya fecha de vencimiento ha sido extendida hasta el 31 de diciembre de 2029, además de la revisión de las condiciones de la línea de avales FSM.

Ampliaciones de Capital

Para completar estas iniciativas, se llevarán a cabo dos ampliaciones de capital, aprobadas durante una junta general extraordinaria el 22 de octubre: la primera por 70 millones de euros sin derechos de suscripción preferente, y la segunda, que permitirá hasta 80 millones de euros con derechos de suscripción.

Nuevos Inversionistas a Bordo

Estas ampliaciones atraerán capital fresco de diversos inversores que han estado en negociaciones durante todo el verano. Entre ellos se encuentra José Elías, presidente de Audax Renovables, quien aportará 30 millones de euros. También se sumará el grupo de empresarios Excelsior, liderado por Navarro, que cuenta con la participación de Key Wolf y el fundador de MásMóvil, José Eulalio Poza, quien invertirá 10 millones de euros. The Nimo, matriz de Grupo Inveready, invertirá 7 millones de euros, y Coenersol, dedicada a la promoción de parques solares, aportará 3 millones más.

Además, la Inmobiliaria Coapa Larca, controlada por el empresario mexicano Luis Andrés Holzer, ha asegurado su participación con 25 millones de euros.

Todos estos fondos se destinarán a la primera ampliación de capital de 70 millones de euros, con una posible adición de 5 millones en la segunda ampliación.

Conclusión

¡Este es un paso decisivo para OHLA en su búsqueda de estabilidad financiera y un crecimiento sólido en el futuro! Los ojos están puestos en el desenlace de esta emocionante reestructuración que podría cambiar el rumbo de la constructora española.