Latam Airlines Group, el mayor grupo aéreo de Sudamérica y uno de los diez más grandes del mundo, ha dado un paso decisivo este jueves al anunciar su intención de refinanciar bonos senior garantizados con una tasa del 13,375% por un total de US$ 450 millones, los cuales vencen en 2027. Además, busca reestructurar un contrato de crédito a plazo que asciende a US$ 1.100 millones, en un esfuerzo por consolidar su estabilidad financiera tras su reciente proceso de protección de quiebra.

Esta deuda fue emitida en octubre de 2022 como parte de su salida del procedimiento de reorganización bajo el Capítulo 11 del código de quiebras de Estados Unidos, un movimiento que permitió a la compañía reestructurar sus operaciones y volver a enfocarse en su crecimiento.

Para llevar a cabo esta refinanciación, Latam ha designado a Citigroup como el corredor principal, con el apoyo de reconocidas instituciones financieras como Santander, JPMorgan y Deutsche Bank Securities. Por otra parte, Barclays y Goldman Sachs actuarán como corredores adicionales, mientras que BNP Paribas, MUFG y Natixis participarán como co-administradores.

La aerolínea ha solicitado a estas entidades organizar una serie de encuentros con inversionistas en renta fija a partir del jueves 26 de septiembre, con el propósito de atraer capital y reestructurar sus obligaciones financieras de manera eficiente.

Este movimiento se produce en un contexto donde la recuperación del sector aéreo es crucial tras los efectos devastadores que la pandemia de COVID-19 tuvo sobre la industria. Latam Airlines, que cuenta con una amplia red de rutas y una sólida base de clientes, espera que esta decisión la ayude a regresar a la senda del crecimiento y la sostenibilidad económica en un mercado cada vez más competitivo. ¡Estén atentos a futuras actualizaciones de esta historia!