أطلقت شركة "أرامكو" السعودية إصدارًا مزدوجًا من الصكوك الدولية بقيمة تصل إلى 3 مليارات دولار، في خطوة تعكس مستوى الطلب المرتفع من المستثمرين. تم تسجيل طلبات فائضة بلغت 16.85 مليار دولار بحسب بيانات بلومبرغ.

الإصدار يتضمن شريحتين متساويتين؛ الأولى هي صكوك لأجل خمس سنوات تستحق في سبتمبر 2030 بقيمة 1.5 مليار دولار، وقد جرى تسعيرها عند 70 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية المماثلة. بينما الشريحة الثانية هي صكوك لأجل عشر سنوات تستحق في سبتمبر 2035 بقيمة مماثلة، بسعر أولي عند 115 نقطة أساس.

تابعت إدارة الإصدار عددًا من أبرز البنوك العالمية، بما في ذلك "إتش إس بي سي" و"غولدمان ساكس"، إلى جانب شراكات إقليمية مثل "بنك أبوظبي الأول" و"بنك دبي الإسلامي". كما ساهم مستثمرون كبار من آسيا وأوروبا وأمريكا في دعم الاكتتاب، ما يعزز قاعدة المستثمرين في الشركة.

تسعى المملكة من خلال هذا الإصدار إلى جمع 20 مليار دولار من سندات دولية، ويتزامن إصدار أرامكو مع إصدار جديد آخر للسندات، ليصبح ذلك الثالث في أسبوع واحد. كما شهد الإصدار لحظات قوية من الطلب تتجاوز 5.5 مليار دولار في تمويلات جديدة.

يشير إصدار أرامكو إلى أهمية الدور الذي تلعبه المؤسسات السعودية في الأسواق الناشئة، مما يساهم في تقوية الاقتصاد السعودي عبر جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية.

هذا العام، تمكنت السعودية من جمع ما يقارب 20 مليار دولار من خلال إصدارات السندات، مما يجعلها واحدة من أكثر الدول نشاطًا في السوق المالية العالمية. تعود هذه النشاطات إلى رغبة المملكة في الاستفادة من الفرص التمويلية المتاحة على الرغم من التقلبات.

وفقًا لبلومبرغ، تقترب المملكة من الأرقام القياسية المسجلة في عام 2017، حيث تحافظ على نشاطها القوي في سوق إصدارات السندات بشكل مستمر.