A bankszektorban egyre intenzívebb versenyt gerjesztő AI technológiák napjainkban már nemcsak a hagyományos banki szolgáltatások terén, hanem a pénzügyi tanácsadás világában is hódítanak. A Lightspeed Venture Partners, az Expanse Venture Partners, az Entrée Capital és a 14Peaks közreműködésével több millió dolláros tőkebevonást sikerült teljesíteni. Az új mérföldkő a Zocks pénzügyi tanácsadó platform szempontjából igazi áttörést jelenthet, amely a befektetők és a pénzügyi szakemberek figyelmét is felkeltette.

A Zocks innovatív MI-platformja különösen azok számára készült, akik az ügyfeleikkel folytatott beszélgetések során kulcsfontosságú információkat szeretnének gyűjteni. A rendszer kibővíti a háztartási szintű ügyfélprofilokat azzal, hogy az összegyűjtött adatokat rendszerezi és szintetizálja. A platform automatikusan azonosítja a szükséges lépéseket és képes kitölteni a kötelező űrlapokat, ezzel jelentős időt takarítva meg a pénzügyi tanácsadók számára.

Mivel a Zocks rendszere kompatibilis a meglévő CRM rendszerekkel, ez megkönnyíti a pénzügyi szolgáltatók életét, és az elemzés alapján egy-egy találkozón átlagosan 45 percet nyernek a tanácsadók. A platform már 2024 elejétől több mint 1000 tanácsadó céget kapcsolt össze, és együttműködési megállapodásokat kötött olyan fintech vállalatokkal, mint a Wealthbox, a Redtail és a Practifi.

A legújabb befektetések lehetővé teszik, hogy az Zocks továbbfejlessze az időigényes munkafolyamatokat automatizáló MI-ügynököket. A fejlesztések között szerepel az e-mail válaszok kezelésének javítása, számlakezelési megoldások és űrlapfeldolgozás optimalizálása. Emellett a Zocks új, fejlett analitikai funkciókat vezet be, amelyek segíthetnek a pénzügyi tanácsadók munkájának még hatékonyabbá tételében.

A cég nemcsak a hazai, hanem a nemzetközi piacon is terjeszkedési terveket sző, ami még izgalmasabbá teszi a pénzügyi szektor versenyhelyzetét. A pénzügyi AI innovációkat folyamatosan figyelemmel kísérve érdemes észben tartani, hogy a jövőbeli technológiák miként alakítják át bármely területet.