En un movimiento audaz que ha captado la atención del mundo financiero, CaixaBank ha lanzado un impresionante bono contigentemente convertible ('CoCo') por un valor de 500 millones de euros. Este atractivo bono ofrece un cupón anual del 5,875%, haciendo vibrar a los inversores.

La acogida no ha sido nada menos que espectacular: la demanda de este bono ha superado las expectativas, alcanzando nada menos que 3.400 millones de euros. Gracias a este rotundo interés, el precio inicial del bono, que se había fijado en un 6,5%, fue ajustado a la baja, reflejando la sólida aceptación por parte del mercado.

Clasificado como capital de nivel 1 adicional (AT1), el bono de CaixaBank tiene un carácter perpetuo. Esto significa que los inversores no podrán amortizarlo anticipadamente hasta dentro de 10 años. Además, si no se amortiza en ese tiempo, el cupón se ajustará cada 5 años, ofreciendo una tasa de 334,8 puntos por encima del 'midswap'. ¡Una oferta que no se puede ignorar!

La colocación de este bono ha sido un esfuerzo conjunto con gigantes financieros como Barclays, Bank of America, HSBC y JPMorgan, lo que resalta el gran nivel de confianza que el mercado deposita en CaixaBank y su operación.

Con este esperado movimiento, CaixaBank demuestra una vez más su liderazgo y solidez en el sector bancario, asegurando su posición como un jugador clave en el ámbito financiero europeo.